Ako ochrániť úspory v čase vojnového konfliktu. 6 sektorov, ktoré sú v čase konfliktu v hľadáčiku investorov.

Ropné a energetické ETF

Ceny ropy vyleteli vysoko počas rusko-Ukrajinskej vojny. Cena ropy Brent dosiahla najvyššiu hodnotu od júla 2008, 139,13 USD, čo predstavuje nárast o 45 % od začiatku konfliktu. Šanca, že Spojené štáty a ich spojenci zavedú zákaz dovozu ruskej ropy a zemného plynu, sú do značnej miery hlavnou príčinou tohto nárastu cien.

V tomto sektore môžu investori zvážiť ETF ako: Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR, WisdomTree WTI Crude Oil, iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF alebo iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF.

Európa by sa mala zbaviť závislosti od Ruskej ropy a plynu čo najskôr, aby sme v budúcnosti neboli vydierateľný nekorektnými diktátormi ovládajúcimi kohútiky s ropou a plynom. Tu možno predpokladať pokračovanie snáh o investície do čistej energie a prípadne aj návrat k jadrovej energetike, ktorá bola donedávna na ústupe.

Preto môžu investori zvážiť aj Invesco Global Clean Energy UCITS ETF
a VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF.

Poľnohospodárske ETF

Eskalácia napätia vyvolala rast cien v širokom spektre komodít. Ukrajina má významné postavenie ako poľnohospodársky výrobca na globálnom trhu s komoditami. Najnovší vývoj môže spomaliť výrobu a ovplyvniť vývoz poľnohospodárskych komodít. Ukrajina je veľkým exportérom pšenice, kukurice, raže, jačmeňa spolu s kuchynskými olejmi.

V tomto sektore ma, ako prvé, napadá iShares Agribusiness UCITS ETF.

Zlaté ETF

Ďalším priestorom, ktorý sa počas rusko-ukrajinskej krízy teší zvýšenej pozornosti investorov, je žltý kov. V príbehu zlata hrá rolu niekoľko vecí. Investori presúvajú aktíva do "bezpečných prístavov" v čase krízy a zlato historicky poskytovalo určitú úroveň ochrany pred infláciou.
Vzhľadom na súčasný scenár ceny zlata rastú a akcie producentov zlata tiež.

V tomto sektore môžu investori zvážiť iShares Gold Producers UCITS ETF pre producentov zlata a iShares Gold ETF, ktoré kopíruje cenu zlata v USD.

Viac o investovaní do zlata si prečítate aj v nasledovnom článku: Investičné zlato. Kedy a ako má investovanie do zlata zmysel.

Základné zdroje (Basic Resources)

Do sektora "základné zdroje" patria v rámci priemyselnej taxonómie ICB spoločnosti podnikajúce v oblasti: a) priemyselných materiálov (drevo, papier, textil), b) ťažby a spracovania priemyselných kovov (oceľ, hliník, meď) a c) ťažby a spracovania vzácnych kovov a drahokamov. Európske spoločnosti v tomto sektore sú od začiatku roka v pluse 11%, najmä vďaka napredujúcej inflácii. Konflikt záujem o sektor základných zdrojov ešte posilnil.

V tomto sektore môžu investori zvážiť Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF. Až ho budete hľadať, nájdete dva takmer identické fondy. Vyberte si ten s prívlastkom "acc", teda accumulating (angl. kumulujúci). Ten nevypláca dividendy, ale ich reinvestuje. Takže ušetríte na dani z dividend a hlavne sa vyhnete hlavy bôľu s vypĺňaním daňového priznania.

Prečítajte si aj: Ako vybrať ETF tak, aby ste minimalizovali svoje daňové starosti

Blockchain ETF

Zaujímavá bola aj reakcia investorov smerom k spoločnostiam zo sektora blockchainových technológií. Medzi 23. februárom a 2. marcom stúplo Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF o 10%. Aj keď následne sektor blockchainu vymazal časť svojich ziskov, svet budúcnosti bude pravdepodobne hľadať cesty, ako platiť a posielať peniaze aj mimo tradičných bánk a kartových spoločností.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF už dávnejšie patrí k mojim obľúbeným investíciám. Umožňuje benefitovať z blockchain a krypto technológií, no neinvestovať priamo do kryptomien.

Za akých okolností investovať do portfólia "Obrana a bezpečnosť"

Niektoré z horeuvedených ETF som zabalil do novej investičnej stratégie nazvanej "Obrana a bezpečnosť", ktorá je dostupná prostredníctvom finančných poradcov na investičnej platforme EIC. Kedy je vhodný čas na investovanie?

1. Ak očakávate skoré vyriešenie konfliktu, uzavretie prímeria a mieru, na investovanie je asi neskoro. Všetky uvedené investičné témy už odreagovali na konflikt svojim posilnením, najmä komodity ako ropa a zlato.
2. Ak očakávate pokračovanie konfliktu, jeho dlhé trvanie či eskaláciu, uvedené investičné témy budú naďalej aktuálne a portfólio zostavené z navrhovaných ETF má stále zmysel.
3. Ak očakávate, že Putin prekročí hranice Ukrajiny a vtrhne aj k nám alebo do inej krajiny NATO, budeme mať iné starosti. Bude treba natankovať, nakúpiť pitnú vodu a trvanlivé potraviny, investície vypredať a zobrať so sebou hotovosť. A už len dúfať, že naše rodiny stretnú ďalej na západe rovnako úprimne, ako my dnes pomáhame utečencom z Ukrajiny.